Banca Monte di Paschi di Siena: successo dell’aumento di capitale

.       Sottoscritto il 99,91% delle azioni offerte in opzione, per un controvalore di 2.149.880.545,73 euro

.       I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dal 13 luglio 2011

Siena, 8 luglio 2011 – Si è conclusa oggi l’offerta in opzione di 4.824.826.434 azioni ordinarie di nuova emissione di Banca Monte dei Paschi di Siena agli aventi diritto titolari di tutte le categorie di azioni in circolazione, in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 7 e del 16 giugno 2011, a valere sulla delega conferita dall’Assemblea straordinaria del 6 giugno 2011.

Nel periodo compreso tra il 20 giugno 2011 e l’8 luglio 2011 inclusi, sono stati esercitati 6.694.944.400 diritti di opzione e quindi sottoscritte complessivamente 4.820.359.968 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena di nuova emissione, pari al 99,91% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo di 2.149.880.545,73 euro.

Gli azionisti Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Gruppo AXA, come annunciato nel Prospetto Informativo, hanno adempiuto agli impegni di sottoscrizione delle nuove azioni assunti nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena. In particolare:

–       la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha sottoscritto una quota non inferiore al 48% dell’aumento di capitale;

–       il Gruppo AXA ha sottoscritto una quota pari a circa il 3,77% dell’aumento di capitale.

Al termine del periodo di offerta, risultano dunque non esercitati 6.203.425 diritti di opzione per  la sottoscrizione di complessive 4.466.466 azioni ordinarie, pari allo 0,09% delle azioni offerte, per un controvalore totale di 1.992.043,84 euro. Si ricorda che i diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie della Banca in circolazione e godimento regolare, al prezzo di 0,446 euro per azione, nel rapporto di 18 nuove azioni ordinarie ogni 25 diritti di opzione.

I diritti di opzione saranno offerti in Borsa da Banca Monte dei Paschi di Siena nei giorni 13, 14, 15, 18 e 19 luglio 2011, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod. civ. per il tramite di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. Il primo giorno verrà offerto l’intero ammontare dei diritti di opzione e nei giorni successivi verranno offerti i diritti di opzione eventualmente non ancora collocati.

La sottoscrizione delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 20 luglio 2011, a pena di decadenza.

Il buon esito dell’aumento di capitale è garantito da un consorzio coordinato e diretto da JP Morgan Securities Ltd., Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. e MPS Capital Services S.p.A. quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. JP Morgan Securities Ltd., Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca IMI S.p.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, quali Joint Bookrunners, unitamente agli altri membri del consorzio, come di seguito individuati, si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, a sottoscrivere – a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni – le azioni rimaste eventualmente inoptate al termine dell’offerta in Borsa, al netto degli impegni degli azionisti della Società. Partecipano al consorzio in qualità di Co-Bookrunners Banca Aletti & C. S.p.A., Banco Santander S.A., Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, Commerzbank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank PLC, Intermonte SIM S.p.A., Nomura International PLC, The Royal Bank of Scotland N.V. (London Branch), UBS Limited, Unicredit Bank AG (Milan Branch).

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di Banca Monte dei Paschi di Siena, in Piazza Salimbeni, 3 Siena, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari, 6, Milano e sul sito internet di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (www.mps.it) e di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).