Banca Mps lancia emissione senior per 1 miliardo di euro

Banca Monte dei Paschi di Siena segna il suo ritorno sui mercati internazionali lanciando una nuova emissione obbligazionaria senior a 5 anni.
La transazione è stata accolta favorevolmente dal mercato con un forte interesse da parte degli investitori internazionali.
L’operazione è stata annunciata al mercato come un’emissione benchmark pochi minuti dopo, con un’indicazione di prezzo iniziale in area mid swap +290 punti base. Il libro degli ordini è cresciuto rapidamente raggiungendo in chiusura 3,5 miliardi di euro, ben al di sopra del target iniziale di 1 miliardo.
Alla luce del forte interesse da parte degli investitori, l’indicazione ufficiale di prezzo è stata rivista a ribasso a mid swap +275 punti base, con chiusura del libro ordini a meno di 3 ore dal lancio della transazione.
L’obbligazione, emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Banca Monte dei Paschi di Siena, prevede una cedola annuale, pagabile in via posticipata il 1 aprile, pari al 3,625%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, fissato in 99,457%, il rendimento a scadenza risulta del 3,746% annuo. La data di regolamento è prevista per il 1 Aprile 2014.
Il taglio minimo dell’emissione è di 100 mila euro, con multipli di mille euro.
L’allocazione finale testimonia la qualità del libro degli ordini con oltre 270 investitori coinvolti ed una distribuzione delle richieste molto diversificata.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano, ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo e nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
Banca IMI, J.P. Morgan, Mediobanca, MPS Capital Services, e RBS hanno curato in qualità di joint lead manager la distribuzione del titolo.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Banca Monte dei Paschi di Siena sono: B2 da Moody’s, BBB da DBRS e BBB da Fitch.