Banca Monte dei Paschi di Siena comunica che oggi, prima seduta dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati ai sensi dell’art. 2441 terzo comma cod. civ., sono stati venduti, per conto della Banca e da parte di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., tutti i diritti di opzione non esercitati all’esito dell’offerta in opzione, pari a 6.203.425 diritti, validi per la sottoscrizione di 4.466.466 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena di nuova emissione.
I diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie della Banca in circolazione e godimento regolare, al prezzo di 0,446 euro per azione, nel rapporto di 18 nuove azioni ordinarie ogni 25 diritti di opzione, per un controvalore di 1.992.043,84 euro.
La sottoscrizione delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 20 luglio 2011, a pena di decadenza.
Le azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
La comunicazione dei risultati definitivi dell’offerta sarà effettuata entro 5 giorni dalla sottoscrizione delle azioni al termine del periodo di offerta dei diritti, mediante apposito comunicato.
Il buon esito dell’aumento di capitale è garantito da un consorzio coordinato e diretto da JP Morgan Securities Ltd., Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. e MPS Capital Services S.p.A. quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. JP Morgan Securities Ltd., Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca IMI S.p.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, quali Joint Bookrunners, unitamente agli altri membri del consorzio, come di seguito individuati, si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, a sottoscrivere – a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni – le azioni rimaste eventualmente inoptate al termine dell’offerta in Borsa, al netto degli impegni degli azionisti della Società. Partecipano al consorzio in qualità di Co-Bookrunners Banca Aletti & C. S.p.A., Banco Santander S.A., Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, Commerzbank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank PLC, Intermonte SIM S.p.A., Nomura International PLC, The Royal Bank of Scotland N.V. (London Branch), UBS Limited, Unicredit Bank AG (Milan Branch).
Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di Banca Monte dei Paschi di Siena, in Piazza Salimbeni, 3 Siena, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari, 6, Milano e sul sito internet di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (www.mps.it) e di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).