Banca Mps ha collocato il suo primo green bond da 500 milioni. Si tratta di un bond a tasso fisso con durata di 6 anni e tre mesi e con opzione di rimborso al quinto anno. L’emissione riguarda un bond green senior preferred unsecured. Il collocamento ha riscosso un interesse elevato, sottolinea una nota, da parte degli investitori: la domanda e’ stata pari a 2 miliardi, quattro volte l’offerta.Il bond paga una cedola fissa annuale pari al 3,25% e il prezzo di re-offer e’ di 99,647%, corrispondente ad uno spread di 90 bps sopra il mid-swap. Si tratta di uno spread inferiore di 40 punti base, sottolinea la banca, rispetto alla precedente emissione senior preferred unsecured del maggio di quest’anno con durata leggermente inferiore, ad ulteriore conferma del trend di riduzione del costo della raccolta della banca di Rocca Salimbeni accelerato dal progressivo miglioramento del merito di credito. La domanda ha registrato ordini provenienti, in particolare, da Italia 36%, Germania, Austria e Svizzera complessivamente 17%, Francia 15%, Sud Europa 13% e altri Paesi 19%, con una buona partecipazione da parte di investitori con obiettivi esg.
I proventi dell’emissione saranno destinati a sostenere iniziative con impatti positivi sull’ambiente, confermando l’impegno della Banca a supportare la transizione e a perseguire gli obiettivi di sostenibilita’. Il consorzio di collocamento che ha curato l’operazione e’ costituito da Bbva, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Natixis, NatWest e la controllata Mediobanca