Mps ha collocato un bond quadriennale senior preferred da 500 milioni di euro. L’obbligazione sarà quotata alla Borsa di Lussemburgo e sarà rimborsabile anticipatamente dopo 3 anni.
“L’operazione ha raccolto ordini superiori a 700 milioni di euro da oltre 90 investitori sia italiani che internazionali, a conferma dell’apprezzamento del mercato a pochi mesi dalla prima emissione nel mese di febbraio”, fa sapere la Banca.
“Grazie alla forte e ben diversificata domanda”, Mps “ha fissato la cedola ad un livello finale pari al 6,75%, che rappresenta un restringimento di 12,5 bps rispetto all’indicazione iniziale e in linea con la precedente emissione che aveva durata inferiore, pur in un contesto di tassi più elevati”, proseguono dall’Istituto.
Diverse le tipologie verso cui è stato collocato il bond: ci sono fun manager, banche e private bank. la maggior parte di loro, il 58% si trova in Italia. Poi il Regno Unito, con il 28%, mentre l’altro 14% è stato ripartito tra altri Paesi.
L’obbligazione, emessa a valere sul programma debt issuance programme Emtn di Mps, con rating atteso di B1 (Moody’s) / B+ (Fitch) / BBL (Dbrs), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.
BofA Securities, Mps, J.P. Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunner.
