Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred a tasso fisso con scadenza 5 anni e tre mesi (aprile 2025), destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.
La transazione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, con ordini finali per c.ca 1,2 miliardi di Eur da parte di oltre 115 investitori. Grazie alla forte domanda, che durante l’emissione è arrivata a superare 1,6 miliardi di Eur, il rendimento indicato inizialmente in area 3% è stato portato ad un livello finale pari al 2,7%.
Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali Asset Managers (55%), Banche/Private Banks (27%), Fondi Hedge (12%), Fondi Pensione e Assicurazioni (5%) e altri (1%). La ripartizione geografica è stata la seguente: Regno Unito e Irlanda (44%), Italia (39%), altri paesi (17%).
L’obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme di BMPS, con rating atteso di Caa1 (Moody’s) / B (Fitch) / B(high) (DBRS), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.
BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Mediobanca, MPS Capital Services e Santander hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.