Estra, conclusa con successo l’emissione obbligazionaria da settanta milioni di euro

Estra ha perfezionato l’emissione e il collocamento di 70 milioni di euro di obbligazioni senior unsecured e non convertibili verso gli investitori istituzionali statunitensi dell’Us private placement.

L’operazione è stata fatta lo scorso giovedì e le obbligazioni, che sono state emesse alla pari, hanno una durata di sette anni e sono emesse a quotazione alla Borsa di Vienna, presentano una cedola fissa del 4,20% e verranno rimborsate alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza.

I titoli, sottoscritti da Pricoa private capital, “serviranno a raccogliere liquidità addizionale a supporto della crescita e per le esigenze operative correnti” di Estra. La presente emissione”si colloca all’interno di un programma uncommitted di emissione di obbligazioni sottoscrivibili da società del gruppo Pricoa fino a 125 milioni di dollari Usa, della durata di 3 anni”, spiega una nota.

L’operazione è “un ulteriore passo per Estra verso la diversificazione delle fonti di finanziamento e verso il miglioramento del profilo di indebitamento del Gruppo, allungandone la durata media. Inoltre, la transazione conferma la capacità di Estra di finanziare le proprie attività sul mercato dei capitali e l’interesse degli investitori, anche americani, a sostenere il piano strategico del Gruppo”, continua il testo.

“L’emissione con successo di un US private placement – dice l’ad di Estra. Alessandro Piazzi – è un’ulteriore conferma dell’apprezzamento del nostro merito di credito presso il mercato dei capitali. In un contesto di mercato difficile come quello attuale, caratterizzato da volatilità e incertezza, siamo riusciti ad attivare un nuovo e complementare canale di funding, trovando la fiducia di un grande investitore istituzionale americano, che ha apprezzato la nostra storia, il nostro business, la nostra strategia”.

Intesa Sanpaolo e la sua Divisione Imi corporate & investment banking ha agito come Placement agent dell’operazione.  Per gli aspetti di natura legale, White & Case ha assistito Estra mentre Dla Piper ha assistito Pricoa.