Siena

Mps, collocato bond Senior Preferred per 750 milioni di euro

Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred con scadenza 3 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 2 anni), destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.

L’emissione, sottolinea una nota, rappresenta per la banca il ritorno, “con un forte apprezzamento”, sul mercato delle obbligazioni istituzionali, a oltre due anni dall’ultima emissione.

L’operazione ha raccolto ordini per circa 1,6 miliardi di Euro da parte di oltre 150 investitori italiani ed internazionali. Grazie alla forte e ben diversificata domanda, Mps ha fissato la cedola ad un livello finale pari al 6,75%, ben al di sotto del range iniziale 7%-7,125%. Il bond è stato collocato a diverse tipologie di investitori istituzionali, quali Fund Manager, Banche e Private Bank, con la seguente ripartizione geografica: Italia (36%), Regno Unito e Irlanda (52%) e altri Paesi (12%).

L’obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme Emtn di Bmps, con rating atteso di B1 (Moody’s) / B+ (Fitch) / B(high) (Dbrs), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo. Barclays, Mediobanca, Mps Capital Services, NatWest Markets, Santander e Societe Generale hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunner

AddThis Website Tools
marco crimi

Share
Published by
marco crimi

Recent Posts

Nuovo ufficio per gli atti edilizi, plauso di Ance e ordini professionali al Comune

“Accogliamo con soddisfazione quanto comunicato dal Comune di Siena circa l’apertura della nuova sede, in…

53 minuti ago

Scuole dell’infanzia comunali, via agli Open days 2025

Via agli “Open days 2025” delle scuole d’infanzia comunali. Dal 16 gennaio il Comune di…

1 ora ago

Multato sull’autobus, ma il Pos non funzionava: il giudice annulla la sanzione

Era salito sull'autobus a Grosseto in direzione Siena, confidando di poter pagare il biglietto a…

2 ore ago

“Museo del Palio, a che punto siamo?”: Micheli e Piccinni interrogano il sindaco

Museo del Palio sì? Museo del Palio no? Dell'argomento se ne torna a parlare in…

2 ore ago

Incidente di caccia, ferito 59enne

Intervento del 118 dell'Asl Tse, attivato alle 10.36, per un incidente di caccia a Castellina…

4 ore ago

Basket, la Vismederi Costone Siena sfida Spezia a casa sua. Terrosi: “Cruciale partire bene in difesa”

L’obiettivo di questo weekend per la Vismederi Costone Siena sarà conquistare la seconda vittoria consecutiva…

5 ore ago