La partita su Monte dei Paschi entra in una nuova fase. Intesa Sanpaolo ha ufficializzato la squadra di consulenti che la affiancherà nell’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) lanciata sull’intero capitale di Banca Mps. Un passaggio tecnico, ma fondamentale, che segna un ulteriore avanzamento dell’operazione annunciata lo scorso 8 giugno.
In parole semplici, Intesa ha reso noti i professionisti e le società incaricate di seguire tutti gli aspetti dell’operazione: dalla valutazione economica ai profili legali, fino alle autorizzazioni internazionali e ai rapporti con gli azionisti.
Sul fronte finanziario il ruolo principale sarà affidato a J.P. Morgan, scelta come Sole M&A e Lead Financial Advisor, con il compito di coordinare gli altri consulenti: BNP Paribas, Morgan Stanley ed Equita SIM. Per le valutazioni economiche dell’operazione Intesa si affiderà invece a Provasoli Advisory Partners.
Per tutta la parte giuridica, societaria e fiscale l’offerente sarà assistito da PedersoliGattai Studio Legale, affiancato da altri studi specializzati italiani e internazionali, mentre le autorizzazioni nei vari Paesi saranno seguite anche da Baker McKenzie e dallo studio statunitense Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Nel comunicato vengono indicati anche gli altri soggetti coinvolti nell’operazione. EY predisporrà le relazioni sulla congruità del rapporto di cambio e sulle informazioni finanziarie, Deloitte Advisory si occuperà delle valutazioni previste dalla normativa e Sodali & Co., insieme a D.F. King, sarà il punto di riferimento per fornire assistenza agli azionisti durante l’Opas.
Il documento non introduce novità sull’offerta economica, ma rappresenta un tassello importante dell’iter che accompagnerà l’operazione nei prossimi mesi. L’Opas riguarda infatti tutte le azioni ordinarie di Monte dei Paschi ancora non detenute da Intesa Sanpaolo e prosegue il percorso previsto dalla normativa in vista della pubblicazione del documento d’offerta e delle successive autorizzazioni. csAdvisor0726it.pdf
In sostanza, Intesa mette in campo una squadra composta da alcuni dei principali advisor finanziari e legali internazionali per prepararsi a una delle operazioni bancarie più rilevanti dell’anno, mentre resta aperta la partita sul futuro di Monte dei Paschi di Siena.
